2022年装饰园林行业研究报告

来源:米乐M6官网首页 作者:米乐体育安卓       点击次数:31     更新时间:2023-02-06 10:37:52   

  园林,是指在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水)、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域。

  中国古典园林在世界上有很高的声誉,代表作是苏州园林,较著名的有拙政园、留园、网师园、环秀山庄、耦园、狮子林等。

  园林具有很多的外延概念:园林社区、园林街道、园林城市(生态城市)、国家园林县城等等。现代的生活方式和生活环境对于园林有着迫切的功能性和艺术性的要求。对于我们现代的生活和未来的人民发展方向有着越来越重要的作用。

  从开发方式上说,园林可分为两大类,一类是利用原有自然风致,去芜理乱,修整开发,开辟路径,布置园林建筑,不费人事之工就可形成的自然园林。如唐代王维的辋川别业是将私家别墅营建在具山林湖水之胜的天然山谷区,可称为山林别墅;如湖南大庸县的张家界、四川松潘县的九寨沟,具有优美风景的大范围自然区域,略加建设、开发,即可利用,称为自然风景区;如泰山、黄山、武夷山等,开发历史悠久,有文物古迹、神话传说、宗教艺术等内容的,称为风景名胜区。另一类是人工园林,即在一定的地域范围内,为改善生态、美化环境、满足游憩和文化生活需要而创造的环境,如小游园、花园、公园等。

  资金密集型,主要是因为园林绿化项目建设施工涉及业务环节较多,前期需要相当比例的保证金和铺底流动资金作为支撑,且上下游领域的结算存在时间差异,从而使园林施工企业在项目施工和养护过程中需占用较多运营资金;

  周期性,是指园林绿化建设与地方政府经济发展紧密相关,因此产业发展与经济发展水平和经济发展周期具有较强的一致性;

  季节性,是指园林绿化项目的主要内容为绿化种植,因此其施工与各地区的雨水、气温、空气湿度等因素有着密切关系,季节性特征明显;区域性是指园林绿化与工程所在地域的经济实力和发展水平相关性较大,我国装饰装饰园林行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异。

  我国对从事园林工程施工和的园林景观设计业务的企业实行市场准入制度。行业主管部门根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书,并对业务资质实行按年受审、动态考核。不同资质等级企业的项目承接范围不同,例如城市园林绿化贰级企业可以承接合同金额在1200万元以下的园林工程项目,而1200万元以上的园林工程项目,只有具备城市园林绿化壹级资质的企业才能参与项目投标工作。

  同时,根据园林工程项目的具体情况,项目的发包方往往还要求承包商拥有相应级别的市政公用工程施工企业资质、城市及道路照明工程专业承包企业资质、园林古建筑工程专业承包企业资质、机电设备安装工程专业承包企业资质、环保工程专业承包企业资质、风景园林设计专项资质及绿化造林施工等一项或多项其他与园林绿化相关的资质。因此,行业经营资质是进入本行业的主要障碍之一。

  装饰园林行业属于资金密集型行业。园林绿化企业的资金实力直接影响其可承接项目的数量和规模,特别是一些政府投资的大型园林工程项目。园林工程项目投标、工程施工、质保期等业务环节都需要占用大量资金。但是,大多数园林企业为轻资产公司,固定资产规模较小,银行融资难度较大,融资渠道有限,因此资金实力是进入本行业的主要障碍之一。

  装饰园林行业的知识综合性特点较强,对从业人员综合素质的要求较高,不但要有工程技术能力,还要有一定的艺术修养水平。此外,项目管理人员还需要具备管理协调能力。装饰园林行业内的高端工程管理人员和专业设计人员比较稀缺,特别是复合型人才较为匮乏。专业人才的缺乏已经成为进入装饰园林行业的主要障碍之一。

  在城市化进程中,不断增加的城镇人口对城市的承载能力提出了新的要求,新城区的涌现和旧城区的扩容都需要园林绿化的跟进。

  城市化建设催生园林绿化大市场,装饰园林行业迎来发展的春天。据不完全统计,我国装饰园林行业每年产值1500亿元左右。据城市建设统计公报统计,从2002年至2006年,全国650余个设市城市市政公用设施固定资产投资持续上升,平均每年投资4741亿元,以平均20.55%的速度增长,其中城市园林绿化平均每年投351亿元,投资平均增长速度达16.42%,2006年城市园林绿化投资达427亿元。

  据2006年全国及地方国民经济和社会发展统计公报统计,2006年,全年房地产开发投资19381亿元,比上年增长21.8%,商品房竣工面积53019万平方米。若按1:2的容积率,50%的景观面积,200元/平方米的造价计算,园林景观工程量在265亿元左右,房地产开发持续升温、开发档次迅速提升,园林绿化市场的需求进一步扩大。旅游度假村兴建、企业基建和高校新建、搬迁,现已成为装饰装饰园林行业新的经济增长点。就北京在郊区县立项拟建的休闲旅游项目34余个。仅以海南博鳌度假项目为例,园林工程就高达14亿元。据统计,我国每年旅游度假项目园林绿化工程量在50亿—80亿左右。

  此外,我国的园林绿化养护市场还没有得到足够的重视。就国内市场而言,仅北京市草坪的绿化面积就达21152公顷,而每平方米的养护费就大于6.5元。根据有关资料统计,全国绿化养护每年产值约200亿—300亿,园林养护的市场前景看好。据农业部花卉产销数据库统计,至2006年,全国苗木产值267亿元,从2000年至2006年平均增长15.97%,高于全国GDP增速。我国每年园林设计产值达30亿元以上,并以10%的速度增长。

  装饰装饰园林行业的产业链包括了园林景观设计、园林景观工程施工及园林养护等一系列的专业分工。装饰园林行业上游为原材料供应商,下游为园林景观产品及服务的采购者,包括各级政府、企事业单位,房地产商等。

  园林绿化工程施工包括园建工程和绿化工程两部分,分别对应硬质景观材料和软质景观材料两大类原材料。硬质景观材料包括石材、基础建材、水电配套设备等,相关材料行业在国内竞争较为充分且产品通用性较强,材料来源较为充足;软质景观材料包括乔木、灌木及地被植物,因品种、规格而异,少数大规格苗木品种及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺,市价具有波动性。因此,尚未建立自有大型苗木生产基地的园林绿化企业受到上游苗木种植行业的影响更大。

  装饰园林行业的下游客户对装饰园林行业的发展起到较为重要的作用。下游客户的需求变化将对装饰园林行业的发展前景产生直接影响,政府在城市绿化方面的投入规模直接决定了市政园林的发展前景,而房地产市场的发展状况则决定了地产园林未来的发展规模。

  PPP(Public-PrivatePartnership)模式,即政府和社会资本合作模式,是指政府部门通过与社会资本建立伙伴关系提供公共产品或服务的一种方式。PPP模式通常是由政府来承担法律、政策和最低需求等风险,由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作和风险,不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。

  经营性项目(如燃气、自来水、高速公路),通过最终由消费者直接付费购买公共产品和服务来取得社会资本对于项目的投资回报;

  准经营性项目(如污水处理、垃圾处理、旅游开发等,)通过消费者的直接付费及在付费不足覆盖项目投资的情况下由政府以财政补助、股本投入、可行性缺口补助的形式给予社会资本或项目公司以保障社会资本项目投资的合理收益;

  非经营性项目(市政道路、非收费城市公园、绿地景观工程等)通过政府直接付费购买公共产品和服务,主要包括可用性服务费、使用者付费和绩效服务费等来保障社会资本项目投资的合理收益。同时在项目的建设运营过程中政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

  园林技术是指在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形或修建假山或修建小桥流水、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径,创作修建美的自然环境和游憩境域的技术集成。

  智慧园林作为当代新经济、新产业、新技术的代表,推动着智慧城市的建设与发展,点燃了智慧生活的新希望,颠覆了行业生产与管理方式,也带来了全新的生活理念。伴随着人员老龄化、人力成本提升等问题,依赖人工的传统园林管养方式将被逐渐淘汰,最终会被智慧园林系统所取代。

  例如智慧喷灌解决方案,利用物联网传感器对周边环境土壤温度、湿度、光照、风速等32个维度进行数据建模,并通过数据分析精准预测,向终端自动下达正确的喷灌决策,从而实现喷灌的智能化、科学化、精准化,大大降低了人、机、水、电等成本,实现了全过程的无人管理,从根本上解决了传统喷灌过度依靠人为经验、科学性低、资源浪费的问题,其科学的喷灌方式也大大提高了苗木存活率,解决了传统园林养护行业的一大痛点。

  1952年,全国第一次城市园林绿化会议的召开开启了园林绿化有计划的建设阶段。随着我国经济的发展和城市化进程的不断推进,装饰装饰园林行业发展迅猛。

  1992年,国务院颁布了《城市绿化条例》,标志着我国城市园林绿化事业步入了法制化轨道;1994年1月1日起实施的《城市绿化规划建设指标的规定》,提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标;20世纪90年代,在政策和市场双重驱动下,一批民营园林绿化企业相继诞生。

  2001年以来,装饰装饰园林行业进入了蓬勃发展时期;2001年国务院召开全国城市绿化工作会议,下发了《关于加强城市绿化建设的通知》,明确提出了未来10年国家城市绿化工作目标和主要任务。

  2002年建设部发布了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,明确提出按照建立社会主义市场经济体制的要求,以市场化为主线,全面推进市政公用事业改革,为装饰装饰园林行业的市场化改革指明了方向。行业鼓励政策的相继出台,极大地促进了我国装饰装饰园林行业的发展,全社会广泛参与城市绿化建设的热潮开始形成。

  2012年11月,党的“十八大”报告中明确提出“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国”。

  2013年《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》中从城市公园建设、提升城市绿地功能等方面要求加强生态园林建设:要求结合城乡环境整治、城中村改造、弃置地生态修复等,加大社区公园、街头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度,完善生态园林指标体系,推动生态园林城市建设。

  2016年在“十三五”规划纲要中,包含了“十三五”期间中国计划实施的100个重大工程及项目,而装饰园林事业也被列入其中。纲要提出:要加紧城镇绿地系统规划的修编;加大园林建设力度,增强园林配套设施建设;精细化管理,提升园林绿化管理养护水平等工作计划。

  随着“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台,地方政府在城市建设中开始重视对园林绿化的规划布局;同时,在城市化进程不断推进的背景下,全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高刺激了园林绿化覆盖率的不断上升。装饰装饰园林行业开始进入加速发展时期,行业前景非常可观。

  根据综合财务指标来看,装饰装饰园林行业的收入规模和净利润情况呈现先增长后降低的趋势,其中2019年净利润达到最低点。行业ROE与ROA呈现波动下降趋势,毛利率和净利率也呈现相似趋势,在2019年达到最低点,近两年又有所回升。

  从行业估值和历史比较来看,装饰园林的估值普遍比A股高,整体趋势比较稳定,但是2020年出现估值的大幅下降。单季度营收同比行业历史比较与全部A股趋势较为一致,除了2019年时出现陡然下降。

  装饰装饰园林行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。

  中国园林历史悠久,是我国古代建筑艺术的珍宝,造园艺术更是源远流长。早在公元前1046年,周武王灭殷后,周公营建洛邑,通过察山看水,在邙山脚下、洛水之滨,建了中国第一个依山面水的山水都城——周王城。北魏时期,洛阳仅佛寺园林就有1367所,是中国乃至世界最早的园林城市。隋唐和北宋时期,洛阳为东都、神都、西京,公卿贵戚云集,伊河、洛河之水被引入里坊,家家园林,有名园百余所,可谓“洛阳园林甲天下”。

  园林的形成主要受统治阶级的思想及佛道、绘画、诗词的艺术影响。如在魏、晋、南北朝时期,统治阶级争夺激烈,国家呈分裂状态,加之道、佛盛行的影响,产生了玄学,这时的士大夫,或人欲享乐,或洁身自好,或遨游山水,导致了自然审美观的形成,治园特点也多为自然情趣的田园山水。

  中国古典园林的构造,主要是在自然山水基础上,铺以人工的宫,廊、楼、阁等建筑,以人工手段效仿自然,其中透视着不同历史时期的人文思想,特别是诗、词、绘画的思想境界。

  国家相关产业政策是装饰装饰园林行业规范化、标准化发展的前提,有助于提升行业在国民经济中的地位,促进园林绿化市场需求水平的提高,引导行业健康发展。装饰装饰园林行业相关产业政策的不断出台和实施,为行业发展提供了良好的宏观政策环境,将有利于装饰装饰园林行业继续保持快速发展的趋势。

  城镇化率的逐年提升意味着城镇人口的持续增加,而人口增加所带来的需求成为公共园林发展的坚实基础。截至2016年末,我国城镇化率为57.35%,与发达国家平均80%的城镇化率相比,仍有较大的发展空间。“十八大”提出的新型城镇化是以人为本的城镇化,是以统筹兼顾为原则,推动城市现代化、城市集群化、城市生态化、农村城镇化,全面提升城镇化水平和质量,注重城乡一体、集约高效、生态宜居、和谐发展的城镇化。随着新型城镇化进程的不断加快,城市人口和城市用地规模迅速扩大,新的城市和城市建成区将拉动大规模的园林绿化建设。因此,未来市政园林的市场规模将会进一步扩大。

  近年来,随着雾霾天气的日益严重,PM2.5、雾霾等词汇高频出现于媒体,大气污染已成为民众首要关注点之一。雾霾的出现无疑会对人们的生活和身体健康等方面造成严重的影响,由于雾霾的形成与大气污染的加剧有着密切关系,治理大气污染的问题刻不容缓。面对巨大的环境压力,各级政府纷纷通过各种形式的城市绿化来治理PM2.5,全国多地均加强了绿化建设的力度。同时,民众的环保意识也在显著加强,城镇居民对绿化的需求不断提升,对人居环境提出了更高的要求。随着政府对环保投入力度的不断加大以及民众环保意识的提高,将大大促进生态文明建设的发展,从而推动装饰装饰园林行业的快速发展。

  我国装饰装饰园林行业法制及技术标准体系起步较晚,目前的行业标准体系尚不够完善、标准化程度较低,存在标准体系结构不合理、系统性不完善总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等问题。目前已颁布园林绿化方面的标准,未能很好地涵盖装饰装饰园林行业的主要专业领域,以及体现各专业领域的特点,特别是在保护资源和生态建设方面关注度不够,尚未形成完整的行业管理标准体系。有些标准随着行业和市场的发展已经难以适应实际操作管理需要,仍需进一步改进和完善。

  装饰装饰园林行业为资金密集型,项目回款往时间较长,对企业造成大量经营性资金占用。同时由于园林企业多为轻资产经营,融资渠道有限、融资能力较弱,限制了企业的规模扩张和承接业务能力,成为装饰园林行业发展的不利因素。

  随着环境科学的迅猛发展,和人们对城市景观环境建设环保化、生态化要求的不断提升,装饰装饰园林行业的市场需求将不断扩大,同时,也对园林绿化企业的设计、技术水平和施工能力提出了更高的要求。随着行业整体市场规模的提升,将获得更为广阔的发展空间。

  所谓替代品是指在功能上实现对另一产品替换的其它产品,它对原来被替代者的威胁主要来自于对市场和消费者的争夺,也就在于对方是否具有盈利能力,其产品在质量和功能方面用户的满意程度如何以及用户转向替代品的难易程度。

  目前,全国各地生态园林城市的建设将促进装饰园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展,装饰装饰园林行业也将顺应趋势,将资源、技术、市场向生态领域倾斜。同时,一系列相关政策的出台,进一步推动了与生态环境建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等装饰园林行业新兴细分领域快速发展,装饰装饰园林行业呈现出明显的生态化趋势。由于我国城市化比例相对较低,装饰园林暂时还未出现替代品。

  由于我国装饰装饰园林行业已具备了一批规模大型化、生产控制自动化、产品产出率高和质量好的技术装备,部分设备已达到或接近国际先进水平。市场缺口较大,导致购买者议价能力相对较低。与日本、英国及美国等主要发达国家相比,我国的城市化比例相对较低。但近年来,我国经济发展迅速,全国持续的城市化进程促进了市政基础设施的扩张需求,推动了我国装饰园林行业的发展。

  装饰装饰园林行业的上业基本处于充分竞争状态。对于园建材料供应商和水电材料及设备供应商而言,由于产品通用性较强,行业难以出现垄断,因此对装饰园林行业的发展不会带来较大的影响。对于苗木供应商而言,受种植技术和成长周期的限制,区域品种苗木及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺,但由于方案设计具有较多的选择余地,在保证景观效果的前提下,苗木的选择往往有很大的替代空间,因此,也不会对企业的生产经营造成重大影响。

  潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一关键要素,他会带来新的生产能力,要求一定的市场份额。而在如今的装饰园林市场,任何新的组织的进入都会对原有造成威胁,这种威胁主要体现在对下游市场需求量的争夺和对上游市场资源的分流上。根据数据显示,2017年新增园林业务的相关企业共有1625家;2018年共有4094家相关企业新增了园林绿化业务,较2017年上升了152%;至2019年,新增园林绿化业务的相关企业已达8480家,较2018年上升了107%。

  金螳螂成立于1993年,总部设在中国苏州,经过近三十年的发展,形成了以装饰产业为主体的全球化建筑装饰企业集团。集团旗下的金螳螂装饰是中国装饰行业上市公司,已连续18年被中装协评为中国装饰百强第一名,截至2020年,金螳螂集团已获得鲁班奖120项,全国装饰奖440项,是中国民营企业500强、中国服务业企业500强企业、ENR中国承包商80强、中国工程设计企业60强,被评选为中国受尊敬上市公司10强和中国企业公民商德奖,连续三年被美国福布斯杂志授予亚太地区上市公司50强,连续多年被评为中小板上市公司50强管理团队。

  蒙草生态环境(集团)股份有限公司的主营业务是种业科技、生态修复等。创新型生态产品:生态包、植生毯等。公司的核心业务涉及五大板块,包括生态修复、节水园林、现代草业、草种业、生态牧场。拥有国内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库,收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条;实物储存的乡土植物种质资源7100余份,是特色种业育繁推广的基础;有地理标记的植物标本5.5万份,干旱半干旱地区土壤样本近100万份;审定国家及自治区草品种22个,获得国家植物新品种权4项;引种驯化乡土植物200余种。

  岭南生态文旅股份有限公司主营业务为园林工程施工、景观规划设计、绿化养护和苗木产销、水利水电工程。公司主要服务为生态园林、文化旅游。公司通过“双轮驱动”,优化产业结构,打造了“生态环境+文化旅游”双主业的岭南新格局。这两大主业都需要在多个领域拥有专业化的资质和深厚的经验。岭南股份拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等多个专业能力优势,并在生态及文旅项目中荣获近四十个国家级重大奖项,为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。

  AECOM成立于1980年,是特拉华州的一家公司。该公司是全球一流的基础设施咨询公司,在整个项目生命周期内提供专业服务,从规划、架构、设计和工程到项目和施工管理。该公司与公共和私营部门的客户合作,解决交通、建筑、水、政府、能源和环境。他们的业务主要集中在提供基于费用的规划、咨询,建筑和工程设计服务,因此,他们的业务主要由基于知识的驱动服务。

  根据Engineering News Record(ENR)的2020年设计调查,该公司是世界上第二大通用建筑和工程设计公司,按2019年设计收入排名,他们是世界上最大的环境公司。此外,ENR将该公司列为多个设计终端市场的领先公司,包括运输、一般建筑和某些与水相关的市场,以及世界第二大绿色设计公司和第四大绿色承包商。

  雅各布工程集团有限公司于1987年1月8日根据特拉华州法律注册成立。Jacobs是一家领先的全球专业服务公司,其设计和部署以技术为中心的解决方案,以解决世界上许多最复杂的挑战。该公司经营两种业务:关键任务解决方案和人与地方解决方案。

  公司提供广泛的技术,专业和建筑服务,包括工程,设计和建筑服务;施工及施工管理服务;运营和维护服务;以及过程,科学和系统咨询服务。该公司通过主要位于北美,欧洲,中东,印度,澳大利亚,新西兰和亚洲的办事处和子公司提供服务。

  广达服务公司是专业承包服务的领先提供商,为美国、加拿大、澳大利亚和其他国际市场的电力、能源和通信行业提供全面的基础设施解决方案。公司提供的服务包括设计、安装、升级、维修和维护其服务的各个行业的基础设施,如输配电网络;变电站设施;管道输配电系统和设施;炼油厂,石化和工业设施;以及电信和有线多系统运营商网络。

  装饰装饰园林行业也将顺应趋势,将资源、技术、市场向生态领域倾斜,推动了与生态环境建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等装饰园林行业新兴细分领域快速发展,装饰园林行业呈现出明显的生态化趋势

  未来优势企业将凭借资金、品牌、运营能力等方面的实力提高市场份额,各地区园林市场竞争并不平衡,第一梯队与第二梯队的实力不断被拉开,行业的集中度不断提高

  在规划、设计、施工、养护等各个环节中,最大限度地节约各种资源,提高资源的利用率,减少能源消耗。节约型园林所追求和体现的可持续、自维持、循环式、高效率、低成本等特性,是其根本实质与内涵,节约型园林生态工程必将逐渐成为我国装饰装饰园林行业未来的发展主要方向之一

  企业拥有从苗木种植、园林工程设计、工程施工到养护的完整业务结构,园林企业各项业务之间存在紧密的内在联系,各个环节间存在相互促进、相辅相成的关系,从而具备为客户提供一体化的综合园林绿化服务的能力。

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